要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业中(zhōng)的央企(qǐ)才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被(bèi)任命(mìng)为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务。京东(dōng)物(wù)流现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和人(rén)员变动，能(néng)否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对(duì)中国建设(shè)银行(xíng)股份有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工(gōng)具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其(qí)二是(shì)传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行(xíng)业(yè)周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量(liàng)减(jiǎn)少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于(yú)一(yī)季(jì)度，销售(shòu)收入预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的加息(xī)影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格(gé)的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能(néng)得(dé)到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具(jù)体合(hé)作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环(huán)保全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 30039什么春白雪是什么成语，什么春白雪是什么成语2：已(yǐ)向深(shēn)交所(suǒ)提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及(jí)办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期(qī)签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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